Grupo Vamos compra DHL Valtra por R$ 93 milhões

A empresa DHL Tratores, rede de concessionárias Valtra, fundada em Ponta Grossa, foi adquirida pelo Grupo Vamos. A aquisição, por parte da S/A de capital aberto (VAMO3), foi de 100% da empresa ponta-grossense, e foi selada pelo valor de R$ 93 milhões. Com a aquisição, a Vamos se consolida como maior rede de concessionárias Valtra da América do Sul, adicionando 6 lojas ao seu portfólio de concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas, todas localizadas no Paraná. A informação consta no Fato Relevante, publicado pelo Grupo Vamos no dia 26 de abril, data em que a DHL Valtra também fez uma publicação com um comunicado, informando aos seus clientes a transação.

“O Grupo DHL Tratores, com participação de mais de 50% do mercado de máquinas agrícolas Valtra no estado do Paraná, anuncia a venda de sua rede de concessionárias Valtra para o Grupo Vamos. A decisão dessa negociação foi tomada como parte de uma estratégia de negócios para concentrar nossos esforços em outras áreas de crescimento e expansão, já explorados por nós” publicou a DHL - Valtra no comunicado. A Vamos, por sua vez, no Fato Relevante, anunciou que “manterá a qualidade dos serviços prestados, da gestão e da equipe das concessionárias”.

NEGOCIAÇÃO

Toda a condução jurídica da negociação, em nome da DHL Valtra, foi conduzida pela Salamacha, Batista, Abagge & Calixto Advocacia. O valor da firma foi avaliado em R$ 120 milhões, mas com uma dívida de R$ 27 milhões, o ‘equity value’ ficou em R$ 93 milhões. Desse valor, 34% foi pago à vista, o que equivale a R$ 31,9 milhões. O restante será pago em quatro parcelas anuais, sendo uma de R$ 22,8 milhões em 2024 e outras três, até 2027, de R$ 12,8 milhões. Esses valores serão corrigidos a 90% do CDI. 

COMPROMISSO

A DHL encerrou o comunicado informando sobre a transação e deixando um agradecimento aos clientes. “Firmamos nosso compromisso com nossos clientes e equipe, garantindo que a transição será tranquila para todos os envolvidos e que os níveis de serviço e suporte continuarão inalterados durante o processo de transição. Agradecemos a toda equipe DHL Tratores Valtra pelo compromisso e dedicação ao longo desses 30 anos”.

REGULAÇÃO

Cabe ressaltar, no entanto, que a finalização ainda depende da aprovação do órgão regulador e outros fatores. “O fechamento da transação está condicionado ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE e a anuência da Valtra/AGCO”, informa o Fato Relevante, assinado por Adriano Ortega de Carvalho, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo Vamos.

Faturamento em 2022 superou  R$ 200 milhões

A DHL foi fundada em 2004 por Carlos Alves, em Ponta Grossa. Com o passar dos anos, a empresa se expandiu e chegou a seis concessionárias Valtra, com lojas também nas cidades de Araucária, Cambará, Cornélio Procópio, Ivaiporã e Londrina. Em 2014, a DHL inaugurou a loja atual em Ponta Grossa, na Avenida Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1333, no trecho urbano da PR-151, oportunidade em que foi reconhecida como uma das maiores concessionárias Vatra no mundo. Ao fim de 2022, a DHL Tratores apresentou receita bruta de R$ 230 milhões, com EBITDA de R$ 37 milhões e lucro líquido de R$ 22 milhões.